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申万宏源证券资深高级分析师刘乐文认为,消费回流前提下,实际竞争对手应放在海外市场。2019年中国人境外消费奢侈品1052亿美元,假设中国人海外消费结构与全球情况类似,则其中香化产品仅占21%,其他均为精品,即精品海外消费规模为830亿美元,对应5800亿元左右。香化产品由于相对标准化,免税店SKU也相对充足,假设全部可以回流,而精品部分仅能回流50%来算,2019年海外消费规模也有约4400亿元,而市场仍在高速增长,考虑再增长20%的情况预计中短期内规模将有5000亿元以上。
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